Uniserv-Piecbud zakończył zapisy na obligacje

Uniserv-Piecbud, spółka technologiczna, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców przemysłowych, skróciła zapisy na obligacje do 11 kwietnia. Już na początku drugiego tygodnia od startu oferty inwestorzy zgłosili popyt przewyższający wartość całej emisji – 10 mln zł.

– Oferta obligacji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Już na początku drugiego tygodnia otrzymaliśmy zapisy o wartości przekraczającej 10 mln zł, które planowaliśmy pozyskać. Aby uniknąć dużej redukcji zapisów zdecydowaliśmy się na skrócenie ich przyjmowania – mówi Dionizy Boryczko, prezes Uniserv-Piecbud. – Bardzo duże zainteresowanie naszymi papierami ze strony inwestorów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych, potwierdza słuszność przyjętego modelu biznesowego i jego dopasowanie do oczekiwań rynku kapitałowego. Jest to dobry prognostyk dla planowanej przez nas emisji akcji i debiutu na GPW – dodaje.

Inwestorom, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na obligacje do 9 kwietnia 2017 r. włącznie zostanie przydzielona taka liczba obligacji, na jaką złożyli zapis. W przypadku inwestorów, którzy złożyli i prawidłowo opłacili zapis 10 i 11 kwietnia 2017 r. (do momentu podjęcia uchwały przez zarząd Uniserv-Piecbud w sprawie zakończenia przyjmowania zapisów), przydział obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Obligacje zostaną przydzielone inwestorom 20 kwietnia.

Zapisy na obligacje serii B rozpoczęły się 3 kwietnia. Oprocentowanie papierów wynosi ponad 7 proc. (WIBOR 3M + 535 pkt. marży), a termin zapadalności to trzy lata. Walory są zabezpieczone hipoteką i zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst. Środki pozyskane z emisji obligacji pozwolą Grupie przyśpieszyć tempo rozwoju. Rolę oferującego pełnił NWAI Dom Maklerski, a dodatkowo zapisy od inwestorów detalicznych przyjmowali członkowie konsorcjum – tj. Dom Maklerski BOŚ, Millennium Dom Maklerski. W poniedziałek 10 kwietnia do grona konsorcjantów przystąpił także Centralny Dom Maklerski Pekao.

fot. archiwum

Translate »